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辨财师
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2025-01-29 08:45:03
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辨财师在线介绍

辨财师是一款专为理财师打造的理财办公管理服务应用软件，该应用为独立财务顾问提供在线客户管理，以及新闻要闻、金融产品等，为他们的工作提供帮助。有需要的朋友们别错过啦，赶紧前来下载微侠小编提供的最新版本吧。

基本内容

辨财师APP是辨险识财APP的理财师版，定位于为理财师提供线上展业和客户管理工具。

辨财师以理财产品测评为基础，专注于为理财师提供高效移动办公工具、揭示市场风险信息、一站查询众多银行理财产品，帮助理财师高效开展理财客户管理工作。

软件功能

1、理财测评多维度展示理财产品，揭示信用风险

依托联合信用管理有限公司（联合集团）二十年的信用管理经验和信用风险评价技术，联合征信针对各类资产风险特征构建了合理的信用评价模型。

辨财师APP可以根据不同产品的特点进行不同层次的信用评价，有效帮助投资人识别与度量资产信用风险。

2、理财工具为理财师提供多样化的金融产品筛选工具

市场上可投产品众多，类别繁杂，信息渠道狭窄，获取较难，并且无法进行产品的智能对比，辨财师APP从多维度提供了辅助理财师查找理财产品的智能小工具，帮助理财师从数万款理财产品（涵盖开放式理财，封闭式理财等）中为客户推荐适合自己的最优产品。

3.线上展业多种类内容一键转发朋友圈

免费开放理财师个性化名片、原创理财测评内容一键转发、好友阅读数据追踪与归类、用户关注提醒；热点聚焦文章、理财产品专业测评助力高效获客。

4、客户管理为理财师提供精细化客户管理工具

客户信息编辑与查询、客户标签，关联客户微信和客户跟进事项提醒等工具帮助理财师全方位管理客户，避免遗漏重要客户事项。

软件特色

辨别风险专注风险预警，覆盖多种金融产品

有效辨别多种金融产品风险，风险预警涵盖理财、信托多领域金融产品，产品全，数量多，为客户的安全理财保驾护航。

慧眼识财理财产品评价，多维度专业测评

联合征信根据上线金融产品的多项指标对金融产品做有针对性的多层次资产信用评价，帮助投资人识别与度量资产信用风险，实现金融产品价值发现功能，为投资者提供投资参考

量体裁衣根据客户需求出具评价结果

根据用户实际需求，站在独立第三方角度，为投资者提供客观的金融产品信用评价服务，与发行方不存在利益关系，不涉及金融产品交易，不触及客户资金。

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